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40手前 独身会社員のつぶやき

もしかしたら一生独身。。。

【銘柄研究】フージョンパートナー

こんにちは、久しぶりに最近注目している銘柄の調査結果を書きたいと思います。

主力製品はi-searchというサイト内検索ツールを提供している株式会社フュージョンパートナーです。

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フュージョンパートナー(4845)

WEBサイトやモバイルアプリを、使いやすくするためのツールやサービスなどを、企業向けに提供しています。提供方法は、パッケージソフトではなく、SaaS/ASPという、インターネットを介した提供方法です。

顧客企業は大手保険会社を始め、食品メーカーや旅行会社、製薬企業等、特定の業界に縛られず多くの企業に導入事例があります

業績

16.6   経常利益:1196(前期比116%増)

17.6 予 経常利益:3700(前期比209%増) 

これだけ見るとかなりの成長力なのですが、この要因としてソフトブレーン社の買収が大きく寄与しております。今年度は2Qまでの決算が発表済で進捗率としては50%を超えております

現在の株価

989円(10/7)PER:4.92

こちらを見ても割安度満点な感じなのですが、モーニングスター社のレポートを見ると別の視点からの会計基準で照らした場合、PER22倍程度と若干の割高感でもあります。株価自体、前回のトリケミカル社と同様に既に2倍以上になっており、若干の過熱感があります

investplan.hatenablog.com

今後の注目

市場的には既に東証一部なので鞍替え等はありませんが、時価総額は160億程度ですので、まだまだ成長余地は高いと言えるのではないでしょうか。また競合他社に比べると利益率も比較的高いサービスを提供しておりますし、IT業界ではトレンドのマーケティングソリューションの領域での実績が多い企業ですので、まだまだ成長していく会社だと思われます(^^♪